Variables du modèle de devis

Les modèles de devis personnalisés peuvent accéder aux données de devis et à certains objets associés directement depuis les modèles. Les données disponibles dépendent de celles que vous avez dans votre CRM, ainsi que de celles qui ont été ajoutées au devis lui-même.

Lors de l'élaboration d'un modèle de devis, vous pouvez utiliser les données de simulation fournies par HubSpot pour remplir le modèle, ce qui peut aider à prévisualiser le modèle. Dans le dossier @hubspot, accédez au dossier cms-quotes-theme. Dans le dossier templates, affichez les modèles basic.html, modern.html ou original.html. Le haut de ces modèles contient le bloc de code suivant :

Les données simulées sont d'abord importées à partir du fichier mock_data.html, puis sont définies sur la variable QUOTE pour utiliser les données trouvées dans template_data, le cas échéant. La variable QUOTE est également utilisée pour remplir les autres variables de cette liste, telles que ASSOCIATED_OBJECTS, afin de rendre l'accès à ces données moins verbeux. Toutefois, vous pouvez structurer vos données différemment, en fonction de vos préférences.

Dans le code ci-dessus, vous remarquerez que template_data est également utilisé pour définir la principale variable QUOTE. L'objet template_data contient toutes les données réelles pour le devis et la transaction dans la page. Si cet objet n'est pas trouvé dans le modèle, HubSpot charge les données à partir de mock_data.html.

La grande majorité des données sont directement accessibles via l'objet template_data. Vous pouvez utiliser {{ template_data|pprint }} dans votre modèle pour afficher l'intégralité de l'objet fourni. 

Les informations spécifiques à ce devis en particulier.

Dans un modèle de devis, vous pouvez accéder aux données des enregistrements associés à un devis, tels que des transactions ou des entreprises, en utilisant associated_objects.

Par exemple, vous pouvez ajouter à un devis le logo de l'entreprise associée au destinataire du devis en utilisant le code suivant :

Le code ci-dessus définit d'abord une variable qui recherche le logo de l'entreprise associée au devis. Ensuite, à l'aide d'une instruction if, le modèle affiche ce logo, le cas échéant. Si aucun logo n'a été défini manuellement pour l'entreprise, aucun logo n'est affiché.

Les données d'objet personnalisés peuvent être affichées ou utilisées dans un devis de différentes manières. Étant donné que la structure de chaque objet personnalisé peut varier, vous devez obtenir des propriétés spécifiques selon la façon dont vous avez structuré votre objet personnalisé.

L'objet template_data du devis par défaut contient des objets associés personnalisés. Par exemple, des objets personnalisés associés aux transactions sont inclus.

Pour y accéder, vous pouvez utiliser le code suivant :

Vous pouvez ensuite accéder à chaque type d'objet personnalisé en ajoutant son ID de type d'objet personnalisé formaté avec des tirets bas. Par exemple :

template_data.quote.associated_objects.deal.associated_objects.custom_objects._2_2193031

Vous pouvez également rechercher un objet personnalisé en utilisant les fonctions crm_associations() et crm_objects(). 

Par exemple, si vous souhaitez rechercher un objet personnalisé associé à une transaction, vous pouvez transmettre les données de template_data :

• Modèles de devis personnalisés
• Premiers pas avec le thème des devis CMS
• Créer et utiliser des modèles de devis personnalisés (du point de vue des commerciaux, des opérations de vente/du manager)